Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno
Der Chef der Polizei Hajime Saito und ein Team von Polizisten jagen den Gesetzlosen Makoto Shishio, der von der Regierung verraten wurde, nachdem er das Tokugawa-Shogunat besiegt hatte; jedoch metzeln Shishio und seine Männer die Polizeibeamten nieder und nur Hajime überlebt.
Kenshin Himura wird von der Regierung nach Kyoto gerufen, um ihnen zu helfen, Shishio zu finden. Zuerst lehnt er ab, aber als ein Minister ermordet wird, akzeptiert er zu gehen und verlässt das Dojo von Kaoru Kamiya und dem Jungen Yahiko Myojin, seinem Freund Sanosuke Sagara und Dr. Megumi Takani.
Kenshin trifft auf die Diebin Makimachi Misao, die versucht, sein Sakabato auf dem Weg nach Kyoto zu stehlen, und sie stoßen auf einen Jungen, der sagt, dass sein Bruder und seine Eltern in Gefahr sind. Sie finden das Trio von Shishios Männern ermordet und Kenshin besiegt sie im nahegelegenen Dorf.
Ein Mann namens Sojiro Seta kontaktiert Kenshin und bringt ihn zu Shishio, der Sojiro bittet, gegen Kenshin anzutreten. Ihr Schwertkampf endet, als Kenshins Sakabato zerbricht und Shishio und seine Männer weggehen.
Unterdessen beschließt Kaoru, Kenshin in Kyoto zu finden, und Yahiko und Sanosuke folgen ihr. Als Kenshin in Kyoto ankommt, fragt Misao, ob er in eine billige Herberge gehen möchte. Kashiwazaki Nenji, der der Ninja Okina war, der für das Tokugawa-Shogunat arbeitete, leitet den Ort und schließt sich Kenshin an.
Er sucht den talentierten Schmied Shakku Arai auf, um sein Sakabato zu reparieren, und stellt fest, dass er tot ist. Arais Sohn Keiku hilft Kenshin nicht, aber als der böse Sawagejo Cho sein Baby entführt, ruft er Kenshin an, um seinen Sohn zu retten, und gibt ihm ein neues Sakabato.
Kenshin besiegt den Krieger von Shishio und wird von der Polizei verhaftet. Bald erfahren Hajime und Kenshin, dass Shishio beabsichtigt, Kyoto niederzubrennen, und sie bereiten die Verteidigung der Stadt vor. Sagt Sawagejo Cho die Wahrheit?
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