Scheinbar ziellos fährt eine Gruppe von Aussteigern, Verlierern und Kriminellen in einem gestohlenen Mercedes über zahlreiche verfallene Häuser und unwegsame Straßen, um schließlich auf einer alten verfallenen Sowchos auf der Krim, der Südspitze der ehemaligen Sowjetunion, zu landen, wo die Mutter lebt , Frau und Tochter von einem von ihnen leben. Die Männer vertreiben sich die Zeit damit, zu rauchen, zu trinken und vor sich hin zu starren, aber eine unterschwellige Spannung braut sich zusammen. Am letzten Abend feiern sie eine Party, die genauso zerstörerisch ist wie ihr Leben.