Uncle Liu bringt seinen Cousin nach Shanghai, um für den 'Boss', den Anführer eines mächtigen Drogenimperiums in den 1930er Jahren, zu arbeiten.
Shuisheng, ein einfacher Landjunge, ist von dem Luxus und dem immensen Reichtum, mit dem er plötzlich umgeben ist, überwältigt und beeindruckt.
Er soll der Diener von Xiao Jingbao sein, der neuen Geliebten des 'Boss'.
Während er mit den Anforderungen seiner neuen Rolle kämpft, geschehen um ihn herum viele Intrigen, die weit über sein verwirrtes Verständnis hinausgehen.
Xiao Jingbao hat eine stürmische Affäre, Fat Yu beginnt einen Bandenkrieg, und der 'Boss' beginnt zu vermuten, dass einer seiner vertrauten Männer nicht loyal ist.