Jesse Threebears ist ein in Schwierigkeiten geratener indianischer Teenager, der seit dem Tod seiner Mutter im Säuglingsalter von einer Pflegestelle zur nächsten geworfen wird. Schließlich wird er von seinem Großvater aufgenommen, der nach zehnjähriger Haft im Reservat lebt. Mit der Hilfe seines Großvaters und einiger anderer Bewohner des Reservats lernt Jesse sein Erbe kennen und lernt, mit seinem schwierigen Leben fertig zu werden.