Jesse Threebears est un adolescent amérindien en difficulté qui a été jeté d'un foyer d'accueil à l'autre depuis la mort de sa mère alors qu'il était bébé. Enfin, il est recueilli par son grand-père qui, après dix ans de prison, vit dans la réserve. Avec l'aide de son grand-père et de plusieurs autres personnes qui vivent dans la réserve, Jesse commence à en apprendre davantage sur son héritage et sur la façon de se réconcilier avec sa vie troublée.