Max und Karen (Tracy Ryan) wirken wie ein normales glückliches Ehepaar, sind aber in Wirklichkeit Undercover-Agenten, die für verschiedene Regierungen arbeiten. Ihre sexuelle Beziehung entwickelt sich zu den neuen Nachbarn Melinda (Renee Rea) und Phil, die ihnen die Möglichkeit gibt, ihrem Spionageleben zu entkommen.