Max ve Karen (Tracy Ryan) normal mutlu evli bir çift gibi görünüyorlar, ancak gerçekte farklı hükümetler için çalışan gizli ajanlar. Yeni komşuları Melinda (Renee Rea) ve Phil ile olan cinsel ilişkileri, onlara yaşadıkları casusluk hayatından kaçma fırsatı verir.