Gleich nach der Eröffnung von Disneyland im Jahr 1955 in Anaheim, Kalifornien, bringt ein Spielzeugverkäufer in der Stadt für eine Convention seine Frau mit, damit sie beide nach Disneyland gehen können. Sie übernachten in einem heruntergekommenen Hotel namens Sunset Motel in der Nähe. Bald hat die Frau eine Affäre mit einem Mann, der im Motel wohnt. Der Ehemann heuert einen psychotischen Kriminellen an, um sie auszuspionieren, die Ehefrau und ihr Liebhaber planen, den Ehemann zu ermorden, und der voyeuristische Motelmanager spioniert alle aus.