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Max macht Urlaub bei seiner Großmutter in Elzas in Frankreich. Er ist fasziniert vom Gitarrenspiel des Zigeuners Miraldo. Als Gegenleistung für das Schreiben von Briefen an die Sozialversicherungsanstalten bekommt er Gitarrenunterricht von Miraldo. Er freundet sich mit Swing an, einem jungenhaften Zigeunermädchen, das ihm die Natur zeigt und ihn zu ausgelassenen Musikabenden mitnimmt.