Amy und Sophie, zwei junge amerikanische Auslandshelferinnen, wandern durch das mysteriöse Kaukasusgebirge. Verloren stoßen sie auf einen Ort, der auf keiner Karte existiert und komplett vom Rest der Welt abgeschnitten ist. Keine Telefone, keine Straßen, nur die dunklen, drohenden Berge. In dieser archaischen Welt jagt ein Mann allen Menschen Angst ein. Der Züchter entführt junge Frauen, die von Sünde befleckt sind, gefallene Engel wie Sophie. Von ihrem nackten Schwimmen in einem See provoziert, entführt er Sophie gewaltsam und bringt sie zu seiner Zuchtstation, einem geheimen ehemaligen sowjetischen Labor. Sophie muss von ihren Sünden, ihrer Schuld gereinigt und wieder unschuldig gemacht werden. Der Züchter muss ihren Körper vollständig besitzen, bevor er sie reinigen kann. Er möchte, dass Sophie glücklich ist, mit ihm zusammen zu sein. Er will das Beste für sie. Doch zunächst muss er Sophies Willen auf barbarischste Weise brechen. Zeit, das perfekte Mädchen zu züchten. Amy würde ihr Leben geben, um ihre Freundin zurückzubekommen. Und vielleicht muss sie genau das tun. Wird es Amy gelingen, ihre unglaubliche Angst zu überwinden und Sophie zu finden, bevor der Züchter sein Experiment abschließen kann? Wer wird dieses Todesrennen gewinnen? Ein schrecklicher Thriller spielt sich ab, als Sophie und Amy sich dem Wahnsinn von The Breeder stellen müssen.