Der geschätzte Filmregisseur Khosrow führt seine Crew in einen Wettlauf um die Postproduktion ihres neuesten Films rechtzeitig zum Ende des Fajr Film Festivals. Dieser außergewöhnliche Film bietet dem Publikum einen Blick hinter die Kulissen, wie Filmton entsteht, oft mit komödiantischen und sogar berührenden Ergebnissen. Während wir Khosrow auf seiner Suche folgen, wird klar, dass er, während er anfängt, seine eigenen Regiefähigkeiten in Frage zu stellen, vor nichts zurückschreckt, um seine Arbeit abzuschließen, selbst auf Kosten seiner Gesundheit. Das dokumentarische Format und der kontemplative Einsatz der Erzählung dieses atmosphärischen Films lassen uns in Khosrows Welt und den faszinierenden Prozess des iranischen Filmemachens eintauchen.