Le réalisateur estimé Khosrow mène son équipe dans une course pour terminer la post-production de leur dernier film à temps pour la fin du Fajr Film Festival. Ce film extraordinaire offre au public un aperçu des coulisses de la création du son pour un film, souvent avec des résultats comiques et même touchants. Alors que nous suivons Khosrow dans sa quête, il devient clair que s'il commence à remettre en question ses propres capacités de réalisateur, il ne reculera devant rien pour terminer son travail, même au prix de sa santé. Le format de type documentaire de ce film atmosphérique et l'utilisation contemplative de la narration nous plongent dans le monde de Khosrow et le processus fascinant de la réalisation de films iraniens.