In der Ming-Dynastie in China sind zwei Geschwisterpaare füreinander bestimmt. Doch das Schicksal legt ihrem Glück unzählige Hindernisse in den Weg. Ein Paar ist hochgeboren: der junge Kaiser und seine Schwester Wushuang, beide im kaiserlichen Palast eingesperrt und ganz unter der Fuchtel ihrer Mutter, der Kaiserinwitwe. Das andere Paar ist ausgesprochen niederträchtig: der Wanderer Li Yilong (bekannt als King Bully, weil er in seiner Jugend die Stadt Meilong terrorisierte) und seine Schwester Phoenix, die immer noch ein Restaurant in Meilong betreibt. Als sowohl der junge Kaiser als auch seine Schwester Wushuang den Palast verlassen und nach Süden ziehen, treffen sie in Meilong die Liebe ihres Lebens. Aber Wushuang hat sich als Mann verkleidet und der Kaiser ist inkognito. Es kommt zu zahlreichen Verwechslungen, Komplikationen und Missverständnissen: Geschlechter und Geschlechterrollen werden vertauscht, Klassenunterschiede erweisen sich als schwer zu verhandeln und Identitäten und Egos blockieren die Triebfedern der Begierde. Es braucht das Eingreifen einer Göttin, um alle wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber vielleicht ist es schon zu spät, um die Wunden der Enttäuschung und Trennung zu heilen.