Çin'in Ming Hanedanlığı'nda iki çift kardeş kaderinde birbirinin kaderidir. Ancak kader, mutluluklarının önüne sayısız engel çıkarır. Bir çift asilzade: genç İmparator ve kız kardeşi Wushuang, ikisi de İmparatorluk Sarayı ile sınırlı ve anneleri İmparatoriçe Dowager'ın başparmağı altında. Diğer çift kesinlikle asildir: Gezgin Li Yilong (gençliğinde Meilong kasabasını terörize etmesinden dolayı Kral Bully olarak bilinir) ve hala Meilong'da bir restoran işleten kız kardeşi Phoenix. Hem genç İmparator hem de kız kardeşi Wushuang, Saray'dan ayrılmayı ve güneye gitmeyi planladıklarında, Meilong'da hayatlarının aşklarıyla tanışırlar. Ama Wushuang kendini bir erkek kılığına soktu ve İmparator kılık değiştiriyor. Sayısız kafa karışıklığı, karmaşıklık ve yanlış anlama ortaya çıkıyor: cinsiyetler ve cinsiyet rolleri tersine dönüyor, sınıf farklılıkları müzakere etmek zor ve kimlikler ve egolar arzunun dürtülerini engelliyor. Herkesi doğru yola döndürmek için bir tanrıçanın müdahaleleri gerekir. Ancak hayal kırıklığı ve ayrılık yaralarını sarmak için çok geç olabilir.