Dramatisiert aus dem gefeierten Debütroman von Sarah Waters, "Tipping the Velvet" erzählt die Geschichte von Nancy Astley (Rachael Stirling), einem jungen Mädchen, das als Köchin und Kellnerin in dem Restaurant ihres Vaters am Meer arbeitet - bis sie die außergewöhnliche Vorstellung einer neuen männlichen Imitatorin - Kitty Butler (Keeley Hawes) - miterlebt und eine komplette Lebensveränderung durchmacht.
Plötzlich aufgewühlt - und schnell wieder niedergeschmettert - durch ihre Liebesaffäre mit Kitty, erlebt sie sowohl Euphorie als auch tiefe Desillusion, während sie eine siebenjährige Reise der Selbstentdeckung beginnt - um schließlich zu erkennen, dass ein Leben voller Sensationen einfach nicht genug ist.