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Drammatizzato dal romanzo d'esordio acclamato di Sarah Waters, "Tipping the Velvet" racconta la storia di Nancy Astley (Rachael Stirling), una giovane ragazza che lavora come cuoca e cameriera nel ristorante sul mare di suo padre - fino a quando assiste alla straordinaria performance di un nuovo impersonatore maschile in città - Kitty Butler (Keeley Hawes) - e inizia a subire una completa trasformazione della vita.
All'improvviso travolta - e rapidamente scaraventata giù - dal suo amore per Kitty, sperimenta sia l'euforia che la profonda disillusione mentre intraprende un viaggio di auto-scoperta di sette anni - realizzando infine che una vita di sensazioni non è sufficiente.