Wer hat Angst vor Riesen und Drachen, wenn man die Liebe und ein paar magische Unfug auf seiner Seite hat? In einem magischen Land treffen sich der tapfere Ritter Tristan und die schöne Prinzessin Isolde und verlieben sich ineinander. Die bösen Pläne des neidischen Baron Ganelon bedrohen ihre Liebe, aber sie werden es mit ein wenig Hilfe ihrer Freunde, dem gerissenen Waldgeist Puck und einer lebhaften Fee namens Teazle, schaffen.