Chi ha paura di giganti e draghi quando hai l'amore e un paio di malizie magiche dalla tua parte? In una terra magica, il coraggioso cavaliere Tristano e la bellissima principessa Isotta si incontrano e si innamorano. I piani malvagi dell'invidioso barone Ganelon minacciano il loro amore, ma ce la faranno con un piccolo aiuto dei loro amici, l'astuto folletto della foresta Puck e un'esuberante fata di nome Teazle.