Nachdem Arnaut Zeuge eines Verbrechens in London geworden ist und eine Weile nach einem Versteck gesucht hat, wird Arnaut von der charmanten, aber rücksichtslosen Einheimischen Vesna eine Stelle angeboten, um einen Friedhof in einem kleinen abgelegenen Dorf in Serbien zu pflegen. Schon bald bekommt er alptraumhafte Visionen und wird häufig von der mysteriösen älteren Frau Baba Draga besucht, die Arnaut in die Dunkelheit führt. Nur der Dorfpfarrer scheint ihn vor den finsteren Absichten der Dorfbewohner zu schützen.