Londra'da bir suça tanık olduktan ve bir süre saklanacak bir yer aradıktan sonra, Arnaut'a sevimli ama acımasız yerel Vesna tarafından Sırbistan'ın küçük ücra bir köyündeki bir mezarlığa bakması için bir iş teklif edilir. Yakında kabus gibi vizyonlar görmeye başlar ve Arnaut'a karanlığa rehberlik eden gizemli yaşlı kadın Baba Draga tarafından sık sık ziyaret edilir. Sadece köy rahibi onu köylülerin kötü niyetlerinden korumaya çalışıyor gibi görünüyor.