Im rassistisch aufgeladenen Süden der 1960er Jahre wird die schwarze Bevölkerung einer Kleinstadt für die Ausbreitung einer bösartigen Seuche verantwortlich gemacht. Bobby, ein weißer Mechaniker, rast mit seiner Frau Carolyne durch die Landschaft. Sie wurde von einem der Infizierten gebissen und verblasst schnell. Bobby erwacht in einem Autowrack, in dem Carolyne vermisst wird, und folgt einer Blutspur die Straße hinunter zu einer schicksalhaften Begegnung und einer undenkbaren Entscheidung.