Dans le sud raciste des années 1960, la population noire d'une petite ville est accusée de propager une peste virulente. Bobby, un mécanicien blanc, court à travers la campagne avec sa femme Carolyne. Elle a été mordue par l'une des personnes infectées et s'estompe rapidement. Se réveillant dans une voiture accidentée avec Carolyne disparue, Bobby suit une traînée de sang sur la route vers une rencontre fatidique et un choix impensable.