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Valle Viejo y Malabrigo son dos pequeños pueblos, solo separados por un bosque en medio de ellos, al que nadie se atreve a entrar, debido a ciertas leyendas. La víspera del Día de Muertos, un niño, completamente desnudo, perdido y cubierto de sangre, sale del bosque. Se trata de Elías, el hermano de Santiago, miembro de la policía local con quien su hermano tiene una mala relación. Ambos anhelan el amor de la misma mujer. La sangre que cubre el cuerpo de Elías pertenece a tres de sus amigos que, junto con él, también habían desaparecido hace un par de días. La gente quiere un culpable, pero Santiago sabe que su hermano no es un asesino, por lo que se pone a adentrarse en el bosque y descubrir lo que realmente sucedió el 2 de noviembre, la víspera del Día de Muertos.