Valle Viejo e Malabrigo são dois pequenos povoados, separados apenas por um bosque no meio deles, onde ninguém se atreve a entrar, devido a certas lendas. Na véspera do Dia dos Mortos, um menino, completamente nu, perdido e coberto de sangue, sai da floresta. É Elias, irmão de Santiago, membro da polícia local com quem seu irmão tem um relacionamento ruim. Ambos anseiam pelo amor da mesma mulher. O sangue que cobre o corpo de Elías pertence a três de seus amigos que, junto com ele, também desapareceram há alguns dias. O povo quer um culpado, mas Santiago sabe que seu irmão não é um assassino, então ele se põe a entrar na floresta e descobrir o que realmente aconteceu em 2 de novembro, véspera do Dia dos Mortos.