En un acogedor país (jubilado) "pensión", tres amigos inseparables: Sergei Petrovich, el padre del asistente del Primer Ministro, la hipnotista jubilada Karen Zavenovich y la encantadora Margarita Nikolaevna se preparan para recibir el Año Nuevo. Se ponen un poco tristes, se juegan trucos el uno al otro y escriben cartas a Santa Claus (aparentemente es más fácil encontrarlo sobrio que el abuelo Frost (del ruso)). Pero entonces sucede lo más inesperado e improbable: misteriosamente el regalo de Karen Zavenovich de los retornos de Cagliostro. En este punto, algunas cosas más extrañas e inesperadas comienzan a suceder ... en la víspera de Año Nuevo, con la magia en el aire y la posibilidad de que ocurran un milagro o dos, los tres amigos tienen el mismo deseo secreto: volver a ser jóvenes, incluso si es por 1 noche. Y cuando los relojes dan su último toque a la medianoche, los tres amigos tienen la improbable oportunidad de hacer lo que han estado soñando toda su vida ...