Rahat bir ülkede (emekli) "pansiyon" üç ayrılmaz arkadaş: Başbakan yardımcısının babası Sergei Petrovich, emekli hipnozcu Karen Zavenovich ve büyüleyici Margarita Nikolaevna Yeni Yılı karşılamaya hazırlanıyor. Biraz üzülürler, birbirlerine oyunlar oynarlar ve Noel Baba'ya mektuplar yazarlar (görünüşe göre onu ayık bulmak, Büyükbaba Frost'tan (Rusça'dan) daha kolaydır). Ama sonra en beklenmedik ve beklenmedik şey olur: Karen Zavenovich'in Cagliostro hediyesi gizemli bir şekilde geri döner. Bu noktada, daha garip ve beklenmedik şeyler olmaya başlar... Yılbaşı gecesi, havada sihir ve bir veya iki mucize olasılığı ile, üç arkadaşın da aynı gizli arzusu vardır: geri dönmek, genç olmak. 1 gece de olsa. Ve saatler gece yarısı son çanını çaldığında, üç arkadaşa hayatları boyunca hayalini kurdukları şeyi yapma şansı verilir...