Especial de Navidad con ocho segmentos apenas o en gran parte relacionados con el invierno y la Navidad de ocho cortos y largometrajes de Disney. Éstas son: Once Upon a Wintertime (1948) sobre un humano y un conejito que deben salvar a sus novias cuando el hielo sobre el que estaban patinando comienza a derretirse, Pluto's Christmas Tree (1952) sobre los traviesos Chip y Dale que son llevados a Mickey y La casa de Plutón en el árbol de Navidad que Mickey corta, el segmento de Bambi (1942) donde Bambi intenta caminar sobre el hielo, la secuencia "You Can Fly" de Peter Pan (1953), varios clips de The Clock Watcher (1945), corto en que Donald Duck acepta un trabajo de envoltura de regalos, el segmento de La espada en la piedra (1963) donde Arthur se convierte en un escudero y tiene una pelea con Merlín por ello, la secuencia "Bibbidi-Bobbody-Boo" de Cenicienta (1950) y un Merry Melodies, corto llamado La noche antes de Navidad (1933) sobre Santa repartiendo juguetes a una casa con ocho niños, luego de lo cual los juguetes proceden a cantar y ...