Speciale natalizio con otto segmenti a malapena o in gran parte legati all'inverno e al Natale da otto cortometraggi e lungometraggi Disney. Questi sono: Once Upon a Wintertime (1948) su un essere umano e un coniglio che devono salvare le loro amiche quando il ghiaccio su cui stavano pattinando inizia a sciogliersi, Pluto's Christmas Tree (1952) sui dispettosi Chip e Dale che vengono portati da Topolino e Pluto's House on the Christmas tree Mickey cut down, il segmento di Bambi (1942) in cui Bambi tenta di camminare sul ghiaccio, la sequenza "You Can Fly" di Peter Pan (1953), vari spezzoni di The Clock Watcher (1945), corto in cui Paperino accetta un lavoro di confezione regalo, il segmento La spada nella roccia (1963) in cui Arthur diventa uno scudiero e litiga con Merlino per questo, la sequenza "Bibbidi-Bobbody" -Boo" da Cenerentola (1950) e a Merry Melodies, cortometraggio intitolato The Night Before Christmas (1933) su Babbo Natale che consegna giocattoli a una casa con otto bambini, dopodiché i giocattoli continuano a cantare e...