Mickey Rooney y Judy Garland son clonados en un musical experimental en el patio trasero. El punto de partida es una serie de escenas de los días en que los adolescentes retozaban entre la serie familiar y los musicales de Busby Berkeley. Estos se ponen en un nuevo orden y ante nuestros ojos corren hacia adelante y hacia atrás en un suave adagio. Andy Hardy, el chico soleado estadounidense de las décadas de 1930 y 1940, regresa como un clon adolescente destruido por Edipo para ser liberado de su sufrimiento por los cantos y besos de Betsy.