Giordano, un ángel asignado a un huérfano en Cracovia, lleva dos años en el puesto cuando sus supervisores celestiales, citando recortes presupuestarios, inician la "Fase Dos" sin avisarle. Algunos cambios son buenos: le envían una niñera, la emprendedora Irena; algunos son malos: su número de teléfono al cielo ya no funciona ni sus poderes especiales; y algunos lo desaniman: le crece un pene. Su amigo más cercano le dice que busque una mujer e Irena le aconseja sobre higiene. Visita a una terapeuta, Roma, y se enamora de ella. Ella le dice su transferencia. Mientras tanto, los amigos celestiales de Giordano conspiran para librar a Roma de su novio, despejando el camino para que Giordano sea su yo ingenuo y atractivo.