Giordano, un angelo assegnato a un orfano a Cracovia, ha due anni di lavoro quando i suoi celestiali sorveglianti, citando tagli al budget, iniziano la "Fase Due" senza dirglielo. Alcuni cambiamenti sono buoni: gli mandano una tata, l'intraprendente Irena; alcuni sono cattivi: il suo numero di telefono per il paradiso non funziona più né i suoi poteri speciali; e alcuni lo sgomentano: gli cresce un pene. Il suo migliore amico gli dice di prendere una donna e Irena gli consiglia sull'igiene. Visita un terapista, Roma, e si innamora di lei. Gli racconta il suo transfert. Nel frattempo, gli amici celesti di Giordano cospirano per liberare Roma dal suo ragazzo, aprendo la strada a Giordano per essere il suo io ingenuo e coinvolgente.