Lord Vishnu escucha las solicitudes de su consorte Lakshmi, que no había mucha gente cantando canciones de alabanza al Señor en idioma Telugu. En respuesta, el Señor envía su espada Nandaka, para nacer como Annamacharya (Annamayya) a una pareja sin hijos: Narayana Suri y Lakkamba en la aldea de Tallapaka, distrito de Kadapa. Al crecer como un joven normal, Annamayya está enamorado de sus 2 primos Timakka y Akkalamma y cree que sus primos son las creaciones más hermosas de dios. Lord Vishnu aparece frente a Annamayya disfrazado y acepta un desafío de él para mostrarle a alguien más hermoso que sus primos: Dios en la forma de Lord Venkateswara en un templo en su aldea. Al descubrir la belleza del Señor, Annamayya se pierde en un mundo diferente y termina haciendo una peregrinación al Templo Tirumala Venkateswara sin planearlo ni informar a sus padres. Cuando encuentra peregrinos entrando en las colinas sagradas (Saptagiri siete colinas), emprende su viaje hacia Él. Pero, está perdido y ...