O Senhor Vishnu ouve os pedidos de sua consorte Lakshmi, de que não havia muitas pessoas cantando canções de louvor ao Senhor na língua telugu. Em resposta, o Senhor envia sua espada Nandaka, para nascer como Annamacharya (Annamayya) de um casal sem filhos - Narayana Suri e Lakkamba na vila de Tallapaka, distrito de Kadapa. Crescendo como um jovem normal, Annamayya está apaixonada por seus dois primos Timakka e Akkalamma e pensa que seus primos são as mais belas criações de Deus. Lord Vishnu aparece na frente de Annamayya disfarçado e aceita um desafio dele para mostrar alguém mais bonito do que seus primos - Deus na forma de Lord Venkateswara em um templo em sua aldeia. Ao descobrir a beleza do Senhor, Annamayya se perde em um mundo diferente e acaba fazendo uma peregrinação ao Templo Tirumala Venkateswara sem planejar ou informar seus pais. Ao encontrar peregrinos entrando nas colinas sagradas (Saptagiri- sete colinas), ele embarca em sua jornada em sua direção. Mas, ele está perdido e ...