En un vasto y aparentemente interminable campo de caña, la caña de azúcar baila al viento, como las olas del mar. PAI NANI, líder espiritual afrobrasileño, realiza un acto religioso con cinco caboclos de lança - bailarines disfrazados del "maracatu rural". A medida que los caboclos adquieren poderes sobrenaturales, encarnan entidades y desaparecen. La ciudad de Nazaré da Mata es testigo de misteriosos sucesos. La población se sorprende con los devastadores fenómenos sobrenaturales. En una casa aislada mezclada con el cañaveral vive la pareja CATITA y la Hermana DARLENE. Catita interpreta papeles en el maracatu local, pero se lo oculta a su esposa. Darlene es un ávido seguidor del pastor BARACHINHA, un ex maestro de maracatu que se entregó a la religión evangélica y ahora tiene la misión de expulsar al diablo del maracatu y evangelizar a toda la ciudad. La hermana Darlene descubre que Catita está involucrada con el maracatu y lo obliga a conocer al pastor y convertirse al evangelicalismo.