In un vasto campo di canna apparentemente infinito, la canna da zucchero danza al vento, come le onde del mare. PAI NANI, leader spirituale afro-brasiliano, compie un atto religioso con cinque caboclos de lança - ballerine in costume del "maracatu rural". Quando i caboclos acquisiscono poteri soprannaturali, incarnano entità e scompaiono. La città di Nazaré da Mata è testimone di eventi misteriosi. La popolazione è sorpresa dai devastanti fenomeni soprannaturali. In una casa isolata confusa con il canneto vive la coppia CATITA e suor DARLENE. Catita recita delle parti nel maracatu locale, ma lo nasconde a sua moglie. Darlene è un'avida seguace del pastore BARACHINHA, un ex maestro di maracatu che si è rivolto alla religione evangelica e ora è in missione per cacciare il diavolo dal maracatu ed evangelizzare l'intera città. Suor Darlene scopre che Catita è coinvolta con il maracatu e lo costringe a incontrare il pastore e convertirsi all'evangelicalismo.