El campo de Rio Grande do Sul, y el estudiante de secundaria, Daniel, pasa una vida de adolescencia normal con su familia, estudiando, andando en bicicleta, jugando en Internet y esperando algún día mudarse a la gran ciudad de Porto Alegre. Daniel está enamorado de su novia Mim, quien acaba de romper con él pero sigue siendo su amiga, y su mejor amigo, Lucas, es uno de los mejores estudiantes de la escuela secundaria São Lucas. Daniel es el hijo de Elaine y el fotógrafo Daniel, quien dejó a Elaine cuando estaba embarazada y se mudó solo a Tailandia. Daniel es criado por Elaine y su padrastro Antônio, y comparte casa con su media hermana, Maria Clara. Un día, Daniel recibe una carta de su padre biológico, que tiene malaria, y se muestra reacio a abrir el sobre. Más tarde se ofrece a ayudar a Lucas con algunos deberes en el laboratorio de la escuela, pero cuando Daniel se da cuenta de que su amigo está saliendo con Mim, explota y rompe el laboratorio, dejando la llave en la puerta. Lucas es culpado por ...