O gaúcho e o estudante do ensino médio Daniel levam uma vida normal de adolescência com a família, estudando, andando de bicicleta, jogando na internet e com expectativa de um dia se mudar para a grande cidade de Porto Alegre. Daniel tem uma queda pela namorada Mim, que acabou de terminar com ele, mas ainda é sua amiga, e seu melhor amigo, Lucas, é um dos melhores alunos do Ensino Médio São Lucas. Daniel é filho de Elaine e do fotógrafo Daniel, que deixou Elaine quando ela estava grávida e se mudou sozinha para a Tailândia. Daniel é criado por Elaine e seu padrasto Antônio, e divide uma casa com sua meia-irmã Maria Clara. Um dia, Daniel recebe uma carta de seu pai biológico, que tem malária, e fica relutante em abrir o envelope. Mais tarde ele se oferece para ajudar Lucas em algumas tarefas no laboratório da escola, mas quando o Daniel percebe que seu amigo está namorando Mim, ele explode e quebra o laboratório, deixando a chave na porta. Lucas é culpado por ...