Blood Harvest es una película de drama protagonizada por Tiny Tim en su primer papel dramático. La historia sigue a Jill Robinson, una joven hermosa que regresa a su tranquilo pueblo rural para descubrir que su vida ha sido trastornada.
La casa en la que creció ha sido vandalizada, sus padres han desaparecido y todo el pueblo odia a su padre, el supervisor del banco que ha ejecutado muchas de las granjas locales.
Solo "Marvelous Mervo" (Tiny Tim) parece feliz de verla. Él deambula por la comunidad vestido con un traje de payaso y una sonrisa grotescamente pintada en su rostro.
El hermano de Mervo intenta reavivar su romance con Jill. Luego, uno por uno, aquellos más cercanos a ella son asesinados como ganado, colgados boca abajo de las vigas del granero.
Hasta que el sorprendente final revela al loco... y a un salvador muy improbable.