Blood Harvest è un film drammatico in cui Tiny Tim interpreta il suo primo ruolo cinematografico. Una bellissima giovane ragazza, Jill Robinson, torna alla sua tranquilla città rurale per scoprire che la sua vita è stata sconvolta. La casa in cui è cresciuta è stata deturpata, i suoi genitori sono scomparsi e l'intera città odia suo padre, il supervisore bancario che ha espropriato molte delle fattorie locali. Solo "Marvelous Mervo" (Tiny Tim) sembra felice di vederla. Si aggira per la comunità vestito con un costume da clown e un sorriso da clown dipinto in modo grottesco sul viso. Il fratello di Mervo cerca di riaccendere la sua storia d'amore con Jill. Poi, uno dopo l'altro, coloro che le sono più vicini vengono massacrati come bestiame... legati sottosopra alle travi del fienile... fino a quando la sorprendente conclusione rivela il pazzo... e un salvatore molto improbabile.