Jerry es un niño extraño y solitario que vive con su joven madre negligente en un apartamento en ruinas. Pasa los fines de semana escondido en su habitación haciendo figuras en miniatura y viendo la televisión solo. Mientras investiga una mancha de humedad en la pared de su dormitorio, Jerry despega un papel tapiz, revelando un seductor orificio alienígena que crece detrás del yeso. Después de pasar una cantidad cada vez mayor de tiempo en su habitación explorando e inspeccionando a la criatura alienígena, Jerry se embarca en su primera experiencia sexual. Después de numerosos encuentros entre Jerry y la criatura, queda embarazada. Lleno de pánico y culpa, Jerry intenta abortar a la criatura alienígena, lo que lleva a un resultado horrible que ni él ni su madre olvidarán jamás.