Jerry é um menino estranho e solitário que mora com sua jovem mãe negligente em um apartamento degradado. Ele passa os fins de semana escondido em seu quarto fazendo estatuetas de modelo e assistindo TV sozinho. Enquanto investiga uma mancha úmida na parede de seu quarto, Jerry tira um papel de parede, revelando um orifício alienígena sedutor crescendo atrás do gesso. Depois de passar cada vez mais tempo em seu quarto explorando e inspecionando a criatura alienígena, Jerry embarca em sua primeira experiência sexual. Depois de vários encontros entre Jerry e a criatura, ela fica grávida. Cheio de pânico e culpa, Jerry tenta abortar a criatura alienígena, levando a um resultado horrível que nem ele nem sua mãe jamais esquecerão.