Bye Bye Brazil
La Caravana Rolidei llega a la ciudad con el Señor Gitano en el micrófono: hace trucos de magia, la erótica Salomé baila, y la muda Golondrina realiza proezas de fuerza. Un joven acordeonista está completamente enamorado de Salomé, y ruega por unirse al grupo. El Señor Gitano encoge los hombros, y el acordeonista y su esposa embarazada, Dasdô, se unen a la troupe. La televisión es su enemigo mientras van desde la costa hasta lo profundo de la Amazonía. Salomé permite al acordeonista dormir con ella una vez, con el conocimiento de Dasdô. Él está deslumbrado. Luego, después de que nace el bebé de Dasdô y la tragedia financiera golpea a la troupe, el acordeonista debe elegir entre ver a su esposa convertida en prostituta y abandonar la caravana.