La Caravana Rolidei llega a la ciudad con el Señor Gitano en el micrófono: hace trucos de magia, la erótica Salomé baila, y la muda Swallow realiza hazañas de fuerza.
Un joven acordeonista está completamente enamorado de Salomé, y ruega por unirse al grupo.
El Señor Gitano se encoge de hombros, y el acordeonista y su esposa embarazada, Dasdô, se unen a la troupe.
La televisión es su enemigo mientras viajan desde la costa hasta lo más profundo de la Amazonia.
Salomé permite al acordeonista dormir con ella una vez, con el conocimiento de Dasdô. Él está deslumbrado por la luna.
Luego, después de que nace el bebé de Dasdô y un desastre financiero golpea a la troupe, el acordeonista debe elegir entre ver a su esposa convertirse en prostituta o abandonar la caravana.