Dos patriotas Ming pasan sus días ayudando a los débiles y rescatando a las damiselas en peligro. Sin embargo, este alumno los mete en problemas, ya que son capturados y luego se ofrecen como voluntarios para perseguir a la temible Dragon Gang, una tribu de bandidos que han estado aterrorizando la tierra. Deben abrirse paso a través de las filas, incluido un monje taoísta y su "demonio" casi invulnerable, antes de que finalmente puedan enfrentarse al hermoso y siniestro líder de la Banda de los Dragones.