Dois patriotas Ming passam seus dias ajudando os fracos e resgatando donzelas em perigo. Este ex-aluno os coloca em apuros, entretanto, quando são capturados e então se oferecem para ir atrás da temível Gangue do Dragão, uma tribo de bandidos que tem aterrorizado a terra. Eles devem lutar para abrir caminho através das fileiras, incluindo um monge taoísta e seu "demônio" quase invulnerável, antes que possam finalmente enfrentar o belo e sinistro líder da Gangue do Dragão.