En el corazón de la selva amazónica, el pueblo de Palma Real a orillas del río "Madre de Dios" aún resiste el mundo moderno. Nómadas de origen y evangelizados a la fuerza, sus costumbres paganas persisten a pesar de todo y los habitantes están marcados con el físico de las tribus nativas. Carlito, un joven silencioso, decide dejar este lugar, su pueblo natal, en una extraña, discreta e informal fuga. Sin despedirse de su familia, si no de su abuela tan silenciosa como él, emprende el vuelo de una canoa para escapar por el río. Un poco más adelante, en el lecho fangoso del inmenso río, un encuentro revela el secreto que Carlito ha ocultado a su comunidad. Una película cuyas imágenes se revelan como un poema, filmado e interpretado en la lengua nativa del pueblo, por los habitantes. Película dirigida bajo la supervisión de Werner Herzog.