No coração da selva amazônica, a vila de Palma Real às margens do rio “Mãe de Deus” ainda resiste ao mundo moderno. Nômades de origem e evangelizados pela força, seus costumes pagãos persistem apesar de tudo e os habitantes são marcados com o físico das tribos indígenas. Carlito, um jovem silencioso, decide deixar este lugar, sua aldeia natal, em uma fuga estranha, discreta e informal. Sem se despedir de sua família, senão de sua avó tão silenciosa quanto ele, ele comete o vôo de uma canoa para escapar no rio. Um pouco mais adiante, no leito lamacento do imenso rio, um encontro revela o segredo que Carlito escondeu de sua comunidade. Um filme cujas imagens são reveladas em forma de poema, filmadas e interpretadas na língua nativa da aldeia, pelos habitantes. Filme dirigido sob a supervisão de Werner Herzog.