Cuando Sam Higgins, con sede en Londres, desaparece en la región de Ladakh en la India, su amigo, Dev Anand, viaja allí para localizarlo. Encuentra que esta región es bastante diferente del resto de la India, de hecho, los indios son considerados con sospecha y desconfianza, mientras que la mayoría de la población parece ser española, italiana y otros ciudadanos extranjeros. La región tiene una comisaría de policía, pero no ayudan a Dev, por el contrario sospechan que es un contrabandista de drogas ilícitas y municiones. Las investigaciones de Dev llevan a la conclusión de que debe conocer a un hombre misterioso llamado "Policía" que se ha apoderado de la región y es temido por todos. También descubre que esta región es conocida por atraer a los extranjeros, ya que el opio se cultiva en grandes cantidades. A medida que Dev comienza a profundizar en estos detalles, bastante desconocidos para él, él mismo se ha convertido en el objetivo del temido "Policía", y es posible que ni siquiera viva lo suficiente para descubrir qué le sucedió a Sam Higgins.