Quando Sam Higgins, residente em Londres, desaparece na região de Ladakh, na Índia, seu amigo, Dev Anand, viaja para lá a fim de localizá-lo. Ele acha que essa região é bem diferente do resto da Índia; na verdade, os indianos são vistos com suspeita e desconfiança, enquanto a maioria da população parece ser de espanhóis, italianos e outros estrangeiros. A região possui uma Delegacia de Polícia, mas eles não ajudam Dev, pelo contrário, suspeitam que ele seja um contrabandista de drogas ilícitas e munições. As investigações de Dev levam à conclusão de que ele deve encontrar um homem misterioso chamado "Policial" que assumiu o controle da região e é temido por todos. Ele também descobre que a região é conhecida por atrair estrangeiros, pois o ópio é cultivado em grandes quantidades. Conforme Dev começa a se aprofundar nesses detalhes, completamente desconhecidos para ele, ele próprio se tornou um alvo para o temido "Policial", e pode nem mesmo viver o suficiente para descobrir o que aconteceu com Sam Higgins.