Representa la extraordinaria vida del artista Don Bachardy y su relación con el distinguido escritor Christopher Isherwood. Incluye metraje filmado por Chris y Don en la década de 1950 y entrevistas con Leslie Caron, John Boorman, Liza Minnelli y otros. Isherwood y Bachardy fueron abiertos sobre su vida juntos, independientemente de las olas que causó. Esto fue durante un período en el que las relaciones homosexuales no eran aceptables. La diferencia de edad en su relación trajo problemas personales obvios que debían abordarse. Don solía sentirse ignorado por los amigos famosos de Chris y con frecuencia lo era. Sin embargo, Bachardy prosiguió su carrera artística con gran energía, pintando y dibujando todos los días. Encontrar una vocación le dio a Don un sentido de realización e independencia. Comenzó a darse cuenta de que podía funcionar de forma independiente, lo que le hizo preguntarse si quería quedarse con Isherwood. Don jugó con dejar la relación y luchar por su cuenta, sin embargo, decidió no hacerlo ya que se dio cuenta de su amor ...